Pindah M-Shwari dan KCB M-Pesa, Fuliza sekarang raja pinjaman baru
Business

Pindah M-Shwari dan KCB M-Pesa, Fuliza sekarang raja pinjaman baru

Layanan cerukan Fuliza bertransaksi lebih dari Sh1,2 miliar setiap hari. [File, Standard]

Fasilitas cerukan Safaricom, Fuliza, membutuhkan waktu kurang dari tiga tahun untuk menangkap pasar pinjaman digital.

Tapi pendakian telco ke puncak segmen pasar sama sekali tidak mulus.

Ini dimulai dengan M-Kesho—produk naas yang diluncurkan oleh penyedia layanan seluler dalam kemitraan dengan Equity Bank pada tahun 2010.

Dipuji sebagai pionir aplikasi mobile banking, M-Kesho kemudian menghilang karena kedua perusahaan memperebutkan pembagian komisi dan masalah lainnya.

Produk ini memungkinkan pelanggan untuk menyetor dan menarik uang dari akun M-Kesho mereka dengan mentransfer nilai ke dan dari akun M-Pesa mereka.

Meskipun produknya gagal, Safaricom memberikan pelajaran berharga tentang cara bermitra dengan bank—lembaga yang pernah menentang M-Pesa.

Dua tahun kemudian, M-Shwari lahir. Safaricom mencapai kesepakatan dengan saingan Ekuitas, CBA Group—sekarang NCBA setelah merger dengan NIC.

Ini diikuti oleh kemitraan lain antara Safaricom dan KCB untuk membentuk KCB M-Pesa.

Kedua produk tersebut memungkinkan kedua bank untuk meminjamkan kepada nasabah dan mengambil simpanan melalui platform M-Pesa.

M-Shwari dan KCB M-Pesa selaras dengan warga Kenya yang mencari pinjaman mikro untuk kebutuhan harian dan bulanan mereka seperti makanan dan pembayaran sewa.

Layanan ini memungkinkan pelanggan untuk menabung sesedikit Sh1 dan mendapatkan pinjaman dari Sh50 dalam sebuah langkah yang membuat banyak orang terpikat pada produk tersebut.

Kemudian di tahun 2019, Safaricom meluncurkan produk baru yang diberi nama Fuliza. Sejak itu telah mengambil pasar dengan badai dan rata-rata Sh1,34 miliar pinjaman harian dalam enam bulan yang berakhir September tahun ini.

Masuknya Fuliza telah mengacaukan popularitas M-Shwari dan KCB M-Pesa, dengan pengguna M-Pesa yang mencari pinjaman mikro terhubung ke layanan cerukan.

Produk ini memungkinkan pelanggan untuk mengakses kredit tanpa jaminan dengan penarikan berlebih di M-Pesa untuk menutupi kekurangan arus kas jangka pendek, tunduk pada batas yang telah ditentukan.

Safaricom mengatakan ukuran tiket rata-rata di Fuliza adalah Sh375.80, angka yang sesuai dengan banyak orang yang membutuhkan uang untuk mengatasi keadaan darurat seperti membeli makanan, membayar ongkos bus, mengisi ulang gas untuk memasak, dan membeli token listrik.

Nilai pencairan Fuliza mencapai Sh244,6 miliar pada tahun keuangan yang berakhir Maret 2020, sedangkan M-Shwari dan KCB M-Pesa masing-masing mencapai Sh129,6 miliar dan Sh116,6 miliar.

Tetapi gelombang bergeser pada tahun keuangan yang berakhir Maret 2021, dengan Safaricom mengungkapkan bahwa pinjaman Fuliza telah melonjak sebesar Sh106,6 miliar, atau 44 persen, menjadi Sh451,2 miliar.

Namun, selama periode yang sama, pinjaman M-Shwari berkurang 56 persen menjadi Sh51,1 miliar karena pinjaman KCB M-Pesa juga turun 27 persen menjadi Sh94,5 miliar.

Penurunan tersebut berarti pinjaman M-Shwari dan KCB M-Pesa menyusut sebesar Sh100,6 miliar—hampir sama dengan jumlah cerukan Fuliza yang tumbuh.

Kinerja keuangan setengah tahun Safaricom yang baru-baru ini dirilis hingga September menunjukkan pertumbuhan berkelanjutan dalam pinjaman Fuliza dan penurunan dalam pinjaman M-Shwari dan KCB M-Pesa.

Buku pinjaman enam bulan Fuliza mencapai Sh242,6 miliar, diterjemahkan menjadi Sh93,2 miliar atau melonjak 62 persen. Ini berarti rata-rata pelanggan mengetuk Sh1,35 miliar setiap hari.

Sementara fasilitas cerukan meningkat, pinjaman M-Shwari turun Sh4,1 miliar menjadi Sh43,4 miliar karena KCB M-Pesa turun Sh4,4 miliar menjadi Sh22,9 miliar.

KCB dan NCBA bersikeras penurunan datang dalam keadaan yang unik, termasuk pembekuan tahun lalu pada daftar mangkir Sh1.000 dan di bawah.

Pembekuan pencatatan membuat kedua bank mengambil pendekatan yang hati-hati dalam memberikan pinjaman, untuk keuntungan Fuliza, yang terstruktur untuk memungkinkan pemotongan uang instan dari dompet M-Pesa pelanggan untuk menyelesaikan cerukan.

Kepala Eksekutif Grup NCBA John Gachora mengatakan M-Shwari telah mencapai kedewasaannya dan mungkin telah berhenti tumbuh.

“Kami selalu tahu M-Shwari akan matang di beberapa titik. Seperti halnya produk baru yang dikonsumsi setiap hari, produk tersebut matang hingga pada titik di mana ia hanya dapat tumbuh selama pelanggan baru bergabung,” katanya.

“Saya pikir kami telah mencapai titik di mana produk telah berhenti dalam hal pertumbuhan.”

Salah satu faktor yang membuat buku pinjaman M-Shwari turun adalah keputusan yang diambil pada Agustus 2020 untuk menaikkan ukuran pinjaman minimum dari Sh500 menjadi Sh2,000.

Pelanggan yang dikunci dari M-Shwari diturunkan untuk menggunakan Fuliza, yang lebih mahal tetapi terstruktur dengan cara yang menurunkan default.

Ini adalah keputusan yang tidak disesali oleh Tuan Gachora, dengan mengatakan bahwa ini lebih tentang pelanggan yang sengaja pindah dari M-Shwari ke Fuliza.

“M-Shwari adalah untuk kredit yang direncanakan, dan begitulah yang kami inginkan. Kita harus membantu orang dengan memberi mereka apa yang pantas untuk mereka, bukan apa yang baik untuk kita,” katanya.

NCBA dan KCB juga secara terpisah mendorong pertumbuhan platform pinjaman digital mereka sendiri—Loop dan Vooma—masing-masing.

Chief Executive KCB Joshua Oigara mengatakan Vooma sekarang menjadi prioritas pemberi pinjaman di atas KCB M-Pesa.

“Kami ingin mengembangkan keduanya, tetapi prioritas utama kami adalah Vooma. Kami berharap pinjaman Vooma akan tumbuh sebesar 50 persen tahun ini, ”katanya.

“Pinjaman platform Vooma tumbuh lebih cepat daripada KCB M-Pesa, dan ini adalah area fokus utama kami. Ini sebenarnya adalah fokus prioritas utama kami. KCB M-Pesa adalah prioritas kedua kami sekarang.”

Keinginan pemberi pinjaman untuk mengembangkan produk mereka dibandingkan dengan yang didirikan berdasarkan kemitraan dapat membuat Fuliza membuat terobosan lebih lanjut di pasar, mengingat pertumbuhan M-Pesa dalam perekonomian.

M-Pesa memiliki 28,69 juta pelanggan aktif bulanan pada akhir September, menawarkan kumpulan yang kaya bagi perusahaan telekomunikasi untuk memanfaatkan dan mengembangkan layanan cerukan.

Membangun popularitas Fuliza yang semakin meningkat, perusahaan telekomunikasi sekarang mencari persetujuan peraturan untuk mulai memperluas cerukan ke usaha kecil.

Safaricom mengatakan telah mengajukan permohonan kepada regulator dan menunggu persetujuan sebelum meluncurkan Fuliza untuk bisnis, peningkatan pada produk saat ini yang hanya terbuka untuk individu yang terdaftar sebagai pengguna M-Pesa.

Managing Director M-Pesa Afrika Sitoyo Lopokoiyit mengungkapkan perkembangan tersebut dalam panggilan telepon baru-baru ini dengan investor dan analis keuangan.

Fuliza untuk bisnis akan melihat Safaricom memasuki lebih dari 400.000 bisnis yang saat ini menggunakan layanan Lipa na M-Pesa.

Perusahaan melihat peluang untuk menawarkan fasilitas cerukan kepada usaha kecil seperti itu untuk kebutuhan modal kerja, seperti meningkatkan stok, membayar sewa atau listrik.

“Ini adalah bagian dari apa yang kami tunggu persetujuan regulasi. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat kami perhatikan mengingat kami memiliki lebih dari 400.000 bisnis yang menggunakan Lipa na M-Pesa,” kata Lopokoiyit.

[email protected]

Posted By : pengeluaran hk hari ini